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Dun Li

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边走边想——在路上

December 31

坐九望十

昨天下午,同事捷报传来,终于大家翘首以待的好消息终于姗姗到来:

2009年12月30日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
         董 事 会
二○○九年十二月三十一日

网上,短信,电话,鞭炮...大家都在传递着这个特好消息,特别在这一年将要结束,本以为今年已然画上一个不那么完美的句号时,一个惊叹号出现了,是那么的华丽而振奋人心,让在坐九望十的人们平添了几分喜悦和信心

这是低开高走的一年,跌宕起伏却又不失精彩;又到了一个陌生的城市,欲走还留,有些事情,也还真是要经历过才能体会,对比过,才会明白

早上和爸爸妈妈一起到了新房子打扫收拾,准备明天的新居入伙,住了25年的老房子终于慢慢要退居二线了,爸妈辛苦一辈子,也该享受享受了

很喜欢这种积极变化的感觉,坐九望十,值得期待

祝大家2010元旦快乐!
December 03

你到底要什么

 
你到底要什么?

夜深人静,问心自问,若答案明晰,坦然而舒适,不管是已经到达彼岸的完满还是在路上的艰辛

就像经济周期的不可避免,每隔一段时间就要自问,不管是外因的诱导还是内心的呼唤

有时候会用感性去触觉,有时候会用理性来思考

这是个极速变化的时代,思行同步是那么的难能可贵

边走边想,没有终极的目标,只有永恒的过程

人总是希望追求幸福的,难的是如何定义幸福

July 18

触股一年

去年今日开的账户,大盘走出了一个V型,真就像过山车一样,够刺激。看看、听听、学学、做做,股市人生,也算领略了一把,坚持扛住了那波猛跌,终于现在也获得了还不错的浮盈,菜鸟也算入门了~~

 

一年内买过10只股,精力也基本只能盯着这些了,呵呵,不过已经是十个行业了。选股都是先按行业,再找龙头,再选中意的,然后出手,短线做的不多,跟股神学习学习“Buy and Hold”,以合适的价格买入好的股票,不求买在最低卖在最高。下面以买入先后,回顾记录一下

 

1TCL    那时候刚回国,做的也跟跨国并购相关,因此TCL的案例必不可缺。因此在关注了一段时间后率先进入。现在感觉整个公司已经从谷底走出来,在经历了并购整合后的剧痛后,这只鹰舔着伤口正在重新起飞,中长期还是很看好的。不过我在股价反弹回到快4块时出掉了,不是因为没信心,而是觉得在这轮反弹中其他行业更看好吧

 

2)中国铁建    当初选择很简单,看了AH比价表,这是为数不多的H股比A股高的股票,而且感觉业绩比较稳定,就买进了。不过这也是后来最快清掉的股票,因为觉得建筑这个行业还是利润率低了点,不太看好。

 

3)中国神华    首先看中的是他们家囤在地底下的煤矿,那可是黑金啊。当时感觉美元要撑不住了,油价疯涨,现在是投资加速+通胀预期,神华的煤炭+发电正是经济“保八”的基础,至于通胀预期,留着黑金我感觉比黄金还保值,而且整个集团包含了产业链的所有链条,煤炭、运输到发电,这个在国内暂时还是唯一的。所以从一开始到现在,都保持着较高比重,估计还会保持下去。

 

4 万科    当时是冲着对万科的牌子和王石先生的魅力去的,当时房地产已经率先暴跌,不管是股市上的体现还是房市的销量,再加上当时万科和王石先生出了“质量门”和“捐款门”,我还是义无反顾的跟了进去,并且在5-6块的时候加大建仓,现在成为了我受益最好的票票。当然,后面的跟进还不是那么感性的,那时候雷曼刚倒,天下大乱,各国政府纷纷出台救市,只有想不到没有做不到。美英欧的股市就看政府,“政策市”、“国有化”...其实这些都是正常的政府手段,只要是合适的为什么非得加上“先生你贵姓”呢。那时候国内要救市,虽说出了十大振兴,房地产太敏感没列入,可是要抵御百年一遇的危机,如果不重启房地产,还能有什么别的手段能相当呢,况且97年亚洲金融危机,房地产已经成功救主一次了。所以当时感觉地产可为,尽管后来的复苏之快之大没有料到(一直跟踪着肇庆的地产成交量,所谓一斑窥豹么,而且是自己最熟悉的地方,现在09年前5个月的成交量已经超过了08全年,09年到现在的成交量已经达到了疯狂07年的八成了)。我感觉,在看到国内经济企稳,欧美经济有明显好转之前,房地产还是会作为发动机继续的,当然城市化和居住环境改善的要求也会令这个市场中长期看好,而对万科和王石先生还是很有信心,所以还会继续留守

 

5)中联重科    一开始的关注就是他们收购意大利CIFA的大手笔,是跨国并购还是跟意大利相关,成为股东自然研究起来更用心一点。只是买入的时候就不太看好整合过程的数据,只是这金融危机+4万亿对这个行业起到了反周期的效果,尽管外销会受影响。总的感觉是连续收购后的财务压力挺大,整合风险不小,因此在反弹到16块就清空了。只是后来阴差阳错成为了他们的一员,却也是后话了

 

6)招商银行    大家对他们家的服务都很赞,而收购永隆银行也让人格外关注,尽管资本市场对于这个收购分歧不小,而且在欧美银行暴跌之时,国内金融业也受到拖累。既然不是本身出了问题,而是受了外围拖累,所以后来也就在“合适”的价格吃进,尽管有了很长一段时间萎靡不振还被妈妈投了不信任票,不过最终还是爬了上来。作为口碑最好的零售银行,在国内外形势有所转好的情况下,自然应该继续持有了

 

7)白云机场    这是我最喜欢的国内机场,呵呵,不知道是不是每次到那里就能回家的缘故,也看好珠三角未来的发展以及广州亚运的效应,以及联邦快递的进场。作为基础设施,应该有着很稳定的回报,只是在这轮经济复苏的效应来看,感觉是最后传递到的行业,所以这周刚刚换股将其清空了

 

8)中国远洋    股价和BDI指数有着很强的正相关,金融危机对于航运业打击是巨大的,只是如同金融业一样,在繁荣时会天价危机时是地板价,反映都会过度。在衰退和暴跌后,那些不会倒闭的公司在经济好转甚至复苏时就会爆发出来,所以这种超强周期的我也算去“抄了把底”。周期总会再起来的,地板价的东西买点放着估计风险不大,现在感觉欧美市场也有站稳的迹象,千六点都守过来了,再放放也无妨

 

9)宝钢    和中国远洋同一天吃进,理由基本一样,看好这个行业和这个企业

 

10)中信证券    雷曼倒掉后开始吃进,可惜量很小,在最近调仓才增仓,中国的资本市场还是要大力发展的,最近股市的天量和天价也似乎预示着这个行业会是最大的受益者,虽然09年上半年印花税大减74%,只是6月份首次实现正增长,而且增长了40.6%,资本市场的活跃加上IPO重启给券商们带来的该是实实在在的利润,而且应该能够持续一段时间,尽管价格已经不那么便宜,不过感觉还算合适,因此最近也就大胆高位增仓

 

股市就是资本的游戏,炒股选股跟个人的性格、兴趣、爱好、经历、感觉都息息相关,人毕竟是感性的,即使在做完最理性的数量分析后,选择的那一刻还是如此。感觉就像物理学一样,微观的布朗运动宏观看起来是那么的有规律,股市里面无数无规律的选择造就了从今以前规律的K线。尽管有规律可循的K线甚至可以推导未来,只是自己也并不擅长,却是更多的以自己所有的信息,来做推断。其实,异曲同工,只要每个人把自己相信的那套方法用好就可以了,除非有绝对控制力和把握的内幕消息,对这个市场的判断也不会因为谁多一点信息就比别人绝对的优胜,当然信息多点还是会有利于判断的

 

以上就算是一年来触股的总结了,写出来还是感觉很理性的,只是操作或者做判断的时候更多是基于基本逻辑的感性判断吧。写出来给自己一个交代,因为现在看看一年前的Benchmark还是不错的,也和大家交流交流咯

 

 

 

June 22

轨迹


重温了一下《海角七号》,总是能感觉到那种平静的感觉,把那烦躁的情绪慢慢平复。看到那个乐队,想起了我也曾经拥有过一把吉他,还兴致勃勃的在浦口上过一阵课,希望能够成为从前想象中抱个吉他,弹着校园民谣的文艺青年~

那时候,趁着新生热度,买了个琴,报了个班,练了几段,然后发现了现实和梦想的距离;之后,将琴闲置在了角落,待到表面布满灰尘后直接送人了;最后还是抱起篮球,到球场,在那里,即使是一个人一颗球,也还是能找到乐子的。

时间在走,自己也是,不同的城市和国度,不同的人和事,经历帮助你选择着喜恶,好坏,包括人、物和事;渐渐的,也形成了路径依赖。不再随遇而安,不再什么都无所谓,不再跟谁都能侃个天南地北,虽然习惯了不断变化的节奏,还是逐渐希望稳定下来一种自己更为享受的状态

生活的轨迹,随惯性而型
May 26

浦园的味道~

又到了一个有江的城市,从西江走到了长江然后又到了湘江,只是前两条江在城市中方向都是东西的,而湘江是南北的,于是乎,一向方向感还不错的我在这里迷失了
 
过了江,下了车,沿着缓缓的路坡,在微黄的路灯下,慢慢的走在穿过夹杂着林木的路上,走了几天走出了校园的感觉,再走了几天,终于明了这似曾相识的感觉是源自浦园六食堂旁的半坡路
 
离开南京没有什么遗憾,甚至鼓楼也没给我留下太多的留恋,除了毕业时的那一段离别的场景;只是,浦园的点点滴滴,想想是那么的美涩,让我重回南京也不舍得再次旧地重游,怕的是那里早已物是人非
 
长江的天堑似乎造就了浦园的桃源世外的效果,上山进城入村都别有一番滋味,主旋律自然还是在那方圆几里发生的故事,甚至连非典封校,也没觉得无趣无聊,反而平添了几多别样的插曲
 
那时候的生活,简单得如此快乐
 
April 30

一代人有一代人的江湖

晚上9点的飞机回京,3号早上就要转移了,变化总是比计划要强势一点。四月的气氛挺适合变化的,五一又是一个新的开始。

于是,北京站也将告一段落,来去匆匆,下一站是香港/长沙

一代人有一代人的江湖,快速变化是我们的主旋律,早上一个电话,或许下午就要出现在千里之外的地方;而我们的年龄段也是变化的集中期,如果谁谁谁哪天告诉你我在哪哪哪,甚至孩子都几岁了,不要惊奇,不要责怪朋友没有告诉你,只是也许变化太多太快

No News is Good News,在通信手段如此丰富的今天也是如此,传递信息的成本更低速度更快了,只是也造成了信息极度超荷,不管是接收和发送

北京的朋友们,这次回去就不能一一道别了,不过应该还会常回去的,Keep in touch~
March 08

幸福的阶段

从前读武侠小说,每每到大结局总会不落俗套的收尾“XXXX从此隐姓埋名/双宿双飞/卸甲归田...从此过上幸福的生活”:且不管过程如何如何跌宕起伏、生离死别、轰轰烈烈,皆大欢喜的结局总是如此的千篇一律

从学前班起读/听小说到高二,关注的自然只是那天马行空的桥段,偶尔对号入座一番憧憬一下日后的激荡人生。那时候还小,幸福的生活的期待自然是那千变万化的江湖生活;而作为小说的笔者,经历了足够多的江湖后,写出了那些引人入胜的桥段,却以结尾一段“幸福生活”的平平淡淡,给与了万紫千红的江湖生活一个至少不那么幸福的评价

嗯,幸福也该是因时而异的

曾经的我们为考上重点中学而幸福,为考上重点大学而幸福,为找到好工作而幸福;而现在的我们也开始或者将要或者已经为组建一个家而努力着,因为那是下一个幸福的阶段


写下这些文字是因为昨天sisi同学的喜酒所感,听着她在新居把整个结婚娓娓道来,怀旧迎新,幸福之情不言而喻,在此再次祝福一下他们!

(本来想着同时把我知道的已经幸福着,或者马上步入幸福的同学或者朋友们列个List来祝福一下,只是感觉不能这么大喇叭,也就在这匿名一同祝福了~~)

以前知道,把想干的事情干好了,是幸福;现在觉得,在合适的时候把该干的事情干了,也是幸福
February 09

大城小市~

本来是春节前应该发的文章,谁知道写了个题目就没继续了,现在已经是元宵节了[:L]

掰掰手指,在北京已经算常驻了九个月了,平时活动的范围好小,方圆一公里的生活工作区(没办
法,小城市住惯了,还是喜欢生活和工作能在步行范围内)。世界上能比北京大的城市也就屈指可
数了,不过有时真觉得大的有点让人很不舒服

在路上的时间太多,太繁,干什么都像在赶场子,然后赶场子也最好要提前N天预约一下;不知道
是不是为了让大家回家赶路,商场店子关门早又早,9点以后就静悄悄了;哪天实在无聊了,相约
个朋友,打完电话大家能在一小时后见上的几率可谓少之又少,通常的回答是:太远了...太晚了..
.太累了...我还在XXX估计赶不回来了;本来想大家一起打发个下午或者晚上,考虑到来回100分钟
的时间,性价比太低,热情很难说不会在去的路上消磨掉,幸福感也许就在回来的路上报销掉了。
于是乎,不如还是在家“宅”一下吧。。。

在咱们小城市么,一个大超市开张也能弄得满城家喻户晓,走路上下班,中午还能回家煮个饭睡
个觉,骑个自行车30分钟,好远哇;无聊了打个电话,三五知己半小时后就聚齐在城市一隅,该干
嘛干嘛;晚上九点来钟,还觉得时间难打发,出去宵夜吧!

不过首都毕竟是首都,哪天电视电影里看着看着就觉得熟悉,这不是CCTV鸟腿么,那不是奥林匹克
鸟巢么,还有这大剧院鸟蛋不就离我家步行半小时么;咱们小市里的人看着同样的画境,憧憬一下
,哪天咱们也去首都见识见识这“鸟窝”是如何构成的。不过,谁又能说天天见这“鸟”就比这偶
得来的更开心呢?

以前老说中国怎么怎么样,外国怎么怎么样;这两个月往家里多跑了两次,也就对比出了点东西:
哪哪哪都有好和不好的,老天是公平的,没有什么地方是绝对的好;如果你非得把热带海滨和冰山
雪景都据为己有,那好,你就多飞几趟吧

大城小市,谁又能说谁比谁更好呢?无他,因人,而已;不然,大城不大,小市不小

城市如此,生活也该如此吧
December 29

岁末大扫除~


在家清理陈年存货,主要战绩有:

100斤的书,主要是从小学到高中的学辅类,按0.35元/斤卖掉,当初的宝贝们就这么论斤处理,还是感觉有点不值,毕竟当初花了大价钱的。时过境迁,看着那么一大推书,再次感慨一下寒窗十几年啊~~不过越往后书就越少,毕竟信息时代的电脑大大节省了纸张的支出了

50+磁带和N张软盘被处理掉用了,这两个东西已经直接被革命掉了,当大家的存货都处理的差不多的时候,只能博物馆里面见到了;以前看着历史书,总觉得历史是个遥不可及的东西,只是没想到十年时间,也足以让我们经历过一段完整的历史;当然,不仅仅是这两个产品

把家里用了十年的CVD升级成了DVD,尽管需要DVD完成的任务,电脑都可以胜任,只是爸妈还是更喜欢看着大电视,或许3C的加快融合可以把我们两代人的偏好都融到一个载体上面去吧

东西都是有时间性的,不少以前觉得很有价值的东西这次都处理掉了,岁末辞旧迎新么;留下一些能够给以后的回忆留下索引的东东就好~~

大扫除完毕,2008也即将成为历史,在此提前祝大家2009新年快乐,事事顺利!
 
November 23

中意穿梭(五) 信用与信仰

信用与信仰,把这两个概念扯在一起还是昨天偶然的发现

现在的金融危机已经开始演化成经济危机了,而最近的话题少不了就是这个,在大家痛骂华尔街的时候,却放过了号称最有公信力政府——美国政府;其实,华尔街的衍生品以及相应的杠杆的根基——美元,美钞的泛滥可能更是这场危机的根本

金本位后的美元就是“美金”,顾名思义,有着之前金本位下黄金的定海神针的作用:金本位时黄金是基石,而美元本位则是美元为基础;前者是基于“上帝的创造”,而并不取决于人类的需要,而后者则是基于“最有公信力政府”,但是美元的发行却是基于美国的需要

行文至此,黄金VS美元,也就是“上帝的信用”VS“美国的信用”

没有人怀疑过“上帝”的信用,只是仅仅依靠“上帝”,是不能满足人类的发展的;几十年来不多的人怀疑过美元的信用,只是这场危机的爆发不得不让人重新思考:“上帝的信用”不够用,而“美国的信用”不好用,我们需要谁给我们提供足够的信用呢?纸币的发行,又是该用什么作为“锚”呢?

答案是什么,显然不是我能够回答的;也许,一个新的货币体系应该在这次危机中诞生吧


嗯,上面的只是一个引子,说到了“上帝的信用”我不由得想到了宗教,想到了信仰

货币需要一个“锚”,思想何尝又不是呢?

在去了意大利之后,我接触了很多信上帝的人,也与几个虔诚的天主教信仰者成为了室友并且朝夕相处了20个月,我很好奇地参与了他们的“组织生活”,尽管我总是他们中最特别的一个;逐渐的,我习惯了每天早晨的祷告,餐前的祷告,睡前的祷告,周末的礼拜,每周的例会...也成为了很好的朋友,尽管语言和习惯还是无法逾越的障碍,但是丝毫没有影响大家的相处和交流

我不信上帝,但是他们信仰里面的不少东西我都很认同,只是他们也无法说服我这抽象概念的背后有一个上帝的存在;不过,我会承认,教人行善的信仰很好,我也很愿意跟他们交朋友

回到北京,在肯德基偶遇一位美国人,我们在宗教和信仰找到了话题,甚至之后料有兴致还见面讨论过两次(全程是中文),甚至他还搬来了一本小书来讨论,只是在史料之后却无法回答我的一个问题“如果这一切背后都是上帝的创造和安排,那么上帝本身是由谁来创造和安排?”

我不否认“上帝”之后还有比他更高级的“上上帝”来安排,只是这可以是无穷无尽的“上”的最后肯定应该有一个最后的创造者,在我看来,这个最终的创造者不管是“上帝”还是“自然”,反正都是一个说法,一个“思想之锚”。而在这个情况下,上帝和自然也许只是名称不一样而已,殊途同归

不管是金本位还是美元本位,大家要的是一个信用的根基;而不管是上帝还是自然,大家要的是一个思想的基石。只有信用的根基稳了,大家才会有好日子过;只有思想的基石稳了,大家才会安心

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和外国友人交流,一般都会被问到中国的信仰是什么,的确,我们不相信上帝,我们不相信神,不相信...但是我更愿意认为,我们有信仰,尽管不是可以具体成为上帝和神,尽管已经不那么的统一,甚至有些迷失和混乱;只是,在剥去了“上帝”的历史和故事之后,西方的“上帝”和我们的观念,还会有如此质的区别吗?

我想,中国人只是不愿意找回属于自己的“上帝”而已,甚至,我们的信仰已经回到了“人”本身,回到了“物”本身,也就是自然

尽管,西方人也许不会觉得“自然”是一种信仰而已,但是,Why not?

信仰信仰,信而后仰,只要自己觉得已经找到了属于自己的“精神之锚”,也就可以了

叫什么并不重要,是什么才是重要的
 
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Jian Liwrote:
看阿牛的blog很有所得,有空常联系哦~~~
Nov. 15